男女主角林生、海棠在沂蒙山成亲。

沂蒙山人民拿起武器奋起抵抗外敌入侵。

沂蒙山人民用小车为八路军战士送去粮食。

八路军战士夏荷就义前将自己的孩子托付给海棠。

根据地人民为前线战士准备物资。

抗战胜利后，根据地军民欢呼庆祝。